مستشار مالي

وصف

الملخص: تبحث شركة استوديو بيرغارا الاستشارية عن مستشار مالي ذو خبرة لتوجيه العملاء نحو تحقيق أهدافهم المالية وإدارة المحافظ وتوفير حلول مُصممة خصيصًا وباحترافية. أبرز النقاط: 1. توفير إرشادات مالية شخصية للأفراد والشركات 2. وضع استراتيجيات لتوزيع الأصول والتخطيط للتقاعد ونمو الثروة 3. مراقبة محافظ العملاء وتعديلها لتحسين الأداء مستشار مالي **الموقع:** مدينة الكويت، الكويت **الشركة:** استوديو بيرغارا الاستشارية نبذة عنا استوديو بيرغارا الاستشارية هي شركة استشارات مالية موثوقة تقدّم خدمات استراتيجية لإدارة الثروة والتخطيط الاستثماري والخدمات الاستشارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن نبحث عن مستشار مالي ذو خبرة لتوجيه العملاء نحو تحقيق أهدافهم المالية وإدارة المحافظ وتوفير حلول مُصممة خصيصًا وباحترافية ونزاهة. المهام الرئيسية * **الاستشارة للعملاء:** توفير إرشادات مالية شخصية للأفراد والشركات. * **التخطيط الاستثماري:** وضع استراتيجيات لتوزيع الأصول والتخطيط للتقاعد ونمو الثروة. * **إدارة المحافظ:** مراقبة محافظ العملاء وتعديلها لتحسين الأداء. * **تقييم المخاطر:** تقييم المخاطر المالية وتقديم توصيات لاستراتيجيات التخفيف منها. * **تحليل السوق:** البقاء على اطلاعٍ باتجاهات الاقتصاد وتقديم رؤى للعملاء. * **ضمان الامتثال:** ضمان الالتزام بالأنظمة المالية الكويتية وسياسات الشركة. * **إعداد التقارير:** إعداد التقارير المالية وعرض التوصيات على العملاء. المؤهلات * درجة البكالوريوس أو الماجستير في التمويل أو الاقتصاد أو تخصص ذي صلة. * خبرة تتراوح بين 5–7 سنوات في الاستشارات المالية أو إدارة الثروات. * معرفة قوية باستراتيجيات الاستثمار والأدوات المالية واتجاهات السوق. * مهارات تحليلية واتصالية واجتماعية ممتازة. * إجادة برامج التخطيط المالي وحزمة برامج مايكروسوفت أوفيس. * إجادة اللغة الإنجليزية؛ ويُعد إتقان اللغة العربية ميزةً إضافية. المزايا * حزمة راتب تنافسية مع حوافز مرتبطة بالأداء. * تأمين صحي ومزايا للموظفين. * فرص للنمو المهني والحصول على الشهادات المهنية. * بيئة عمل تعاونية تركز على العميل. الأجر: 1,450.000 دينار كويتي سنويًا موقع العمل: شخصيًا